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变频器高端市场亟待开拓 IGBT国产化曙光再现
时间:2015-02-12    浏览次数:1653


2014年,电力电子行业受到宏观经济增速下滑的影响,前三季度出现下行趋势,市场情况低于预期。2010~2013年我国规模以上工业增加值分别为15.7%、13.9%、10%和9.7%。2014年我国规模以上工业增加值增速回落,预计2014年全年,全国规模以上工业增加值增长8.3%左右。
受到下游需求放缓,行业竞争加剧等不利因素影响, 2014年电力电子行业出现盈利下滑。据统计,2014年前三季度,14家电力电子上市企业实现收入105亿元,同比增长15.14%,实现净利润13.2亿元,同比减少3.07%;资产负债率为57%,同比增长5个百分点。

2014年对于电力电子行业来说,整体业绩喜忧参半。一方面,下游行业设备投资意愿不强,订单增速放缓,导致变频器市场出货量下滑。国内变频器企业急需缩小技术差距,加强质量控制,攻占高端市场。另一方面,IGBT国产化曙光再现,南车株洲所8英寸IGBT芯片正式下线,即将批量化生产,IGBT中国芯正在逐步得到解决。

变频器市场面面观

我国变频器设备生产企业现有300多家,但是实力与规模参差不齐,主要品牌维持在20~30家。据中国电器工业协会变频器分会统计,2013年,变频器行业15家企业的工业总产值为63.8亿元,工业销售产值为54.9亿元,主营业收入为46.46亿元。

近年来,本土变频器品牌经过多年蓄力,逐步扩大市场占有率,进口产品的市场份额已经被国内变频器企业超越。然而,我国变频器配套产业实力相对较弱,缺乏技术优势,高端市场占有率依然与外资品牌存在差距。
业内人士认为,国内变频器企业在巩固中低压市场地位的同时,更加速推进高端化的产品结构转型,目前,虽然外资占据低压变频器高端市场80%以上份额,但内资正处于从提供单一变频器产品向提供综合解决方案转变的阶段,未来市场占有率和盈利能力有望大幅提升。

作为中低压国产变频器龙头企业,英威腾在2014年行业发展增速减缓、需求低迷的市场环境下,依然保持稳定增长。2014上半年,英威腾实现营业收入4.98亿元,同比增长23.33%,归属于上市公司股东的净利润0.76亿元,同比增加43.23%。其中,变频器产品营业收入为3.65亿元,同比增长24.91%,毛利率为43.93%,同比增长0.9%。

而另一龙头企业汇川技术,2014年前三季度业绩表现平平,略低于市场预期,但盈利质量较高,后续经营依然稳健。2014年前三季度,汇川科技变频器类产品收入为9.7亿元,同比增长12%。其中,通用变频器订单增速放缓,前三季度收入增长约为5%;高压变频器产品销售规模逐渐扩大,前三季度收入同比持平,但订单增速超过100%。

高压变频器的下游客户主要集中在电力、钢铁、煤炭、水泥等行业,部分客户所处行业受景气影响较大,由于2014年国内工业投资增速持续下降,导致市场需求下滑,增长低于预期。以高压变频器领军品牌合康变频为例,该公司2014年上半年高压变频器订单金额为2.72亿元,同比减少9.09%;第三季度情况仍未好转,1~9月高压变频器金额为4.12亿元,同比减少16.82%。合康变频2014年前三季度实现营业收入4.49亿元,同比减少7.86%;归属于上市公司股东的净利润0.22亿元,同比下降58.26%。
相较之下,利德华福2014年的表现却颇为出色,该公司自加入施耐德电气后,调整销售策略,专注提升产品质量,目前已向高压变频器生命周期服务专家转型,并获得市场认可。2014年第二、三季度,利德华福订单数量增长明显,6~8月订单量分别为150台、177台、204台;累计销售量突破11000套。

行业调查报告显示,我国变频器市场增长率一直保持在12%~15%,市场潜在空间大约为1200亿~1800亿元。中低压变频器市场规模增长达10%~15%,预计市场规模接近200亿元;高压变频器市场需求增速在40%以上,随着需求持续攀升,市场规模有望达到121亿元。

IGBT进口替代空间巨大

“十二五”以来,我国节能减排力度不断加大,2014年国家继续推出一系列政策措施推动清洁能源和节能环保产业发展。在政策支持下,功率器件特别是IGBT作为提升设备能源利用效率的关键部件,迎来市场发展的黄金期。

IGBT模块广泛应用于UPS、SVG、动车组变频器、高压风机水泵变频器、高频电焊机、风电变流器、光伏逆变器等领域,在低碳经济中具有举足轻重、不可或缺的作用。另外,电磁炉、微波炉、变频空调等家电领域对IGBT的需求量也非常大。
行业数据显示,2013~2015年,国内IGBT市场的年均复合增长率预计将达到20.3%左右;目前IGBT产品的需求规模已超过100亿元,2014年国内IGBT市场销售额预计将上升至60亿元左右。

遗憾的是,我国IGBT市场的绝大部分份额一直被外资品牌所掌控,尽管国产品牌IGBT模块产业化已初具规模,高端IGBT长期受制于人的被动局面也在2014年出现突破口,但国内品牌的市场占有率依然较低,产品进口替代市场空间巨大。

2014年IGBT产业最大亮点应属8英寸IGBT芯片实现完全国产化。2014年6月,全球第二条、国内首条8英寸IGBT专业芯片线在南车株洲所建成投产。日前,载有首批8英寸IGBT芯片的模块,在昆明地铁车辆段完成段内调试,并稳定运行一万公里。这意味着,我国已彻底打破国外高端IGBT技术垄断,实现从研发、制造到应用的完全国产化。

几个月后,又一好消息传来,北车永济电机公司自助研发的IGBT器件产品,成功中标国家智能电网项目。此前,该项目所需IGBT模块均采用英飞凌、ABB等外资品牌的产品。

与此同时,南车时代电气在2014年牵头成立IGBT技术创新与产业联盟,此举有利于整合国内相关资源,打通上下游产业链,促进我国IGBT产业可持续发展。

业内人士指出,虽然有IGBT生产商正积极抢进600V以下的低压应用以开创成长新契机,但600~1200V的IGBT产品依然是市场主流,未来市场将向高电流密度、小型化封装及低损耗方向发展。



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